Si è conclusa l’offerta volontaria non vincolante lanciata da Enel Finance International, la società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, lo scorso 8 giugno, volta al riacquisto, e alla successiva cancellazione, di parte di quattro serie di obbligazioni convenzionali in euro in circolazione. In tal modo, Enel accelera, in linea con l’attuale Piano Strategico di Gruppo, l’operazione di liability management insieme alla nuova emissione del “Sustainability-Linked bond” multi-tranche, per raggiungere gli obiettivi di Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l’indebitamento lordo totale, fissato al 48% nel 2023 e oltre il 70% nel 2030.
Si tratta, nello specifico di:
- Obbligazioni da 2,5 miliardi di euro emesse il 17 settembre 2009, con scadenza 14 settembre 2022 e cedola 5,000% (ISIN XS0452187916);
- Obbligazioni da 1,0 miliardi di euro emesse il 15 ottobre 2012, con scadenza 17 aprile 2023 e cedola 4,875% (ISIN XS0842659426);
- Obbligazioni da 1,5 miliardi di euro emesse il 27 gennaio 2015, con scadenza 27 gennaio 2025 e cedola 1,966% (ISIN XS1176079843);
- Obbligazioni da 1,3 miliardi di euro emessi il 1° giugno 2016, con scadenza 1° giugno 2026 e cedola 1,375% (ISIN XS1425966287).
Con la conclusione della Tender Offer, EFI riacquisterà per cassa parte delle suddette obbligazioni convenzionali per un ammontare nominale complessivo pari a 1.069.426.000di euro. EFI ha quindi esercitato il diritto previsto dai termini e condizioni della Tender Offer di aumentare, a sua discrezione, l’ammontare delle obbligazioni da riacquistare, originariamente stabilito in un importo target complessivo massimo pari a 1 miliardo di euro.